威尔希尔联合公司

威尔希尔联合公司（Wilshire Associates）现以威尔希尔顾问公司（Wilshire Advisors）名义运营，是一家独立的投资管理和投资技术公司，总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡。公司通过咨询、分析、基金管理、私募市场投资和指数相关活动为机构投资者和其他金融专业人士提供服务。其客户群包括养老基金、捐赠基金、基金会、保险公司、投资经理以及国际市场上的其他资产所有者。 该公司由丹尼斯·蒂托（Dennis Tito）于1972年创立，他帮助开创了在投资分析和投资组合管理中使用基于计算机的方法。威尔希尔最初是一家以技术为导向的公司，以将定量工具应用于实际的机构投资问题而闻名。在20世纪70年代，它为养老基金开发了早期的资产-负债建模系统，帮助计划发起人评估资产、负债、资金需求和投资风险之间的关系。该公司还致力于指数基金设计、投资组合优化、固定收益投资组合构建和绩效衡量等工具的开发，早于这些能力成为投资行业标准产品。 威尔希尔因1974年创建威尔希尔5000总市场指数而特别出名。该指数旨在代表广泛的美国股票市场，并成为衡量美国上市公司表现的广泛跟踪的基准。威尔希尔后来创建了威尔希尔4500指数，并开发了额外的指数和分析产品。在随后的几年里，指数业务在制度上区别于更广泛的咨询和投资管理业务，并于2023年分拆为威尔希尔指数公司（Wilshire Indexes），这是一家涉及威尔希尔顾问公司、金融时报和新加坡交易所的合资企业。日经公司于2024年成为该指数公司的战略投资者。 威尔希尔于1981年启动了其投资咨询业务。该部门就战略资产配置、投资结构、经理人选择、投资组合监控和绩效评估向公共和企业养老计划、捐赠基金、基金会和保险组织提供建议。该公司还开发了投资产品并扩展到私募市场。其私募市场活动包括专注于私募股权和风险投资的基金中的基金工具，而其基金管理业务提供基于风险的组合、目标期限组合、多经理策略、全球股票和固定收益组合以及战术资产配置叠加。 公司的四个主要业务领域是威尔希尔分析、威尔希尔咨询、威尔希尔基金管理和威尔希尔私募市场。威尔希尔分析提供软件和分析工具，用于投资会计、绩效衡量和归因、风险管理、投资组合优化和交易订单管理。其Quantum系列专为多货币组合设计，支持一系列机构投资工作流程。威尔希尔咨询专注于为计划发起人和资产所有者提供建议。基金管理提供打包和定制的投资授权，而私募市场管理投资于私募股权和风险投资基金的车辆。 威尔希尔在美国多个城市设有办事处，包括纽约、新泽西、匹兹堡、芝加哥和丹佛，并在伦敦、新加坡、阿姆斯特丹、墨尔本、苏州和香港等国际地点设有办事处。2021年1月，CC Capital和Motive Partners收购了威尔希尔联合公司，此后公司采用了威尔希尔顾问公司的身份。2025年4月，杰森·施瓦茨被任命为首席执行官，安迪·斯图尔特成为执行主席。威尔希尔顾问品牌仍然与机构投资建议、投资技术、多… Wilshire 是一家全球金融服务公司，服务对象包括机构投资者、财务顾问、中介机构以及另类资产投资者。公司由航空航天工程师和企业家丹尼斯·蒂托于1972年在加利福尼亚州圣莫尼卡创立。Wilshire 将自身定位为投资者的合作伙伴，帮助其改善投资结果。业务涵盖投资咨询、资产管理、金融分析，以及指数和基准服务。 其机构客户包括中央银行、养老基金、保险公司、基金会、捐赠基金和家族办公室。公司的咨询和外包首席投资官服务会根据客户目标进行定制。面向财务顾问和中介机构，Wilshire 提供投资策略、投资组合模型、工具和资源，以支持客户沟通并改善投资结果。其另类投资业务包括覆盖不同基础资产类别的咨询和全权委托服务，并依托全球研究、管理人数据库和量化工具。 Wilshire 的发展历程包括1974年推出 Wilshire 5000 Total Market Index（现称 FT Wilshire 5000 Index），以及1976年建立 Wilshire Trust Universe Comparison Service。此后，公司拓展至机构咨询、私募股权基金中的基金和专项咨询、中介机构咨询及流动性另类投资指数业务。公司称其总部位于美国，并在全球设有办事处。其网站称，截至2026年6月30日，公司提供咨询服务的资产超过1.6万亿美元，管理资产为2210亿美元。Wilshire 于2021年被私募股权公司 CC Capital Partners 和 Motive Partners 收购。 威尔希尔因1974年创建威尔希尔5000总市场指数而特别出名。该指数旨在代表广泛的美国股票市场，并成为衡量美国上市公司表现的广泛跟踪的基准。该指数的名称源自当时收录的约4700只证券，在20世纪90年代末互联网繁荣时期，指数收录的股票超过7500只。该指数如今称为 FT Wilshire 5000 Index。威尔希尔后来创建了威尔希尔4500指数，并开发了额外的指数和分析产品。1976年，Wilshire 推出 Wilshire Trust Universe Comparison Service，为美国机构投资计划提供同业群体业绩比较服务，Wilshire 称这是全球规模最大的同类服务。在随后的几年里，指数业务在制度上区别于更广泛的咨询和投资管理业务，并于2023年分拆为威尔希尔指数公司（Wilshire Indexes），这是一家涉及威尔希尔顾问公司、金融时报和新加坡交易所的合资企业。日经公司于2024年成为该指数公司的战略投资者。 威尔希尔于1981年正式进入投资咨询领域。咨询业务围绕养老金计划发起人和其他机构资产所有者的需求建立。其工作包括战略资产配置、投资结构设计、投资经理搜索、绩效监控和相关治理支持。客户包括公共和企业养老基金、捐赠基金、基金会和保险公司。1996年，公司增加私募股权基金中的基金和专项咨询业务，以响应市场对另类投资敞口日益增长的需求。2005年，Wilshire 建立中介机构咨询业务，帮助中介机构为零售投资者设计定制化投资解决方案。2014年，公司推出 Wilshire Liquid Alternative Index，作为衡量共同基金结构中多元化流动性另类投资策略表现的广泛市场指标，扩展了其指数产品。 该公司在20世纪80年代初开始开发专有投资产品。在80年代末和90年代初，它扩展到私募市场投资，创建了私募股权和风险投资产品，包括基金中的基金结构。随着时间的推移，威尔希尔发展了四个主要运营领域：威尔希尔分析、威尔希尔咨询、威尔希尔基金管理和威尔希尔私募市场。威尔希尔分析成为软件和投资技术产品的所在地，包括Quantum系列。这些工具支持投资会计、绩效衡量、绩效归因、风险管理、投资组合优化、交易订单管理以及多货币组合的相关客户服务流程。威尔希尔咨询继续为机构客户提供建议，而基金管理提供打包和定制的组合，如基于风险、目标期限、多经理、全球股票、固定收益和战术配置策略。私募市场管理投资于私募股权和风险投资基金的车辆。 2003年，威尔希尔被纽约总检察长艾略特·斯皮策在更广泛的共同基金调查中针对交易行为进行了调查。这一事件是该公司记录在案的历史中的重大监管和声誉事件，尽管可用的参考材料没有提供详细的解决方案或财务处罚。 威尔希尔继续在国际上运营，在美国和欧洲、亚洲和澳大利亚设有办事处。2021年1月，CC Capital和Motive Partners收购了威尔希尔联合公司。该公司随后以威尔希尔顾问公司名义运营，反映了其更广泛的咨询和投资管理身份。2021年，金融时报开始发布十个威尔希尔数字资产指数和三个多资产数字资产指数。多资产产品包括专注于选定的五大数字资产的篮子、排除比特币的可比篮子以及比特币和以太坊指数。2023年3月，威尔希尔顾问公司将其指数业务（包括威尔希尔5000）分拆为威尔希尔OpCo英国有限公司（以威尔希尔指数公司名义运营）。该合资企业由威尔希尔顾问公司、金融时报和新加坡交易所拥有；日经于2024年成为战略投资者。 2025年4月，杰森·施瓦茨成为首席执行官，安迪·斯图尔特成为执行主席。参考材料还记录，威尔希尔指数公司于2026年3月初进入管理程序，之后威尔希尔顾问公司重新收购了FT威尔希尔5000指数系列，并从威尔希尔5000中移除了金融时报的联合品牌。更广泛的威尔希尔顾问业务仍然定位为独立的机构咨询、分析、投资管理和私募市场服务提供商。公司网站报告，截至2026年6月30日，其提供咨询服务的资产超过1.6万亿美元，管理资产为2210亿美元。

威尔希尔联合公司由丹尼斯·蒂托于1972年创立，是一家以技术为主导的投资服务公司。其早期工作集中在使用基于计算机的方法来改进投资分析、投资组合构建和机构决策。这种定位使威尔希尔区别于传统的投资咨询公司，并帮助其开发了后来在养老金和资产管理行业中常见的工具。 在20世纪70年代，威尔希尔为养老基金创建了早期的资产-负债模型。该模型帮助机构投资者评估与预计义务和资金需求相关的投资策略。威尔希尔也是指数基金构建、投资组合优化、债券组合设计和投资绩效衡量工具的早期提供商。这些活动确立了该公司将定量研究与实际投资组合管理应用相结合的声音。 1974年，威尔希尔推出了威尔希尔5000股票指数，旨在衡量活跃交易的美国股票的广泛表现。该基准成为美国股市最知名的衡量标准之一，并为更广泛的威尔希尔指数家族奠定了基础，包括威尔希尔4500。即使其咨询和投资管理业务扩大，指数开发仍然是该公司身份的主要部分。 威尔希尔于1981年正式进入投资咨询领域。咨询业务围绕养老金计划发起人和其他机构资产所有者的需求建立。其工作包括战略资产配置、投资结构设计、投资经理搜索、绩效监控和相关治理支持。客户包括公共和企业养老基金、捐赠基金、基金会和保险公司。 该公司在20世纪80年代初开始开发专有投资产品。在80年代末和90年代初，它扩展到私募市场投资，创建了私募股权和风险投资产品，包括基金中的基金结构。随着时间的推移，威尔希尔发展了四个主要运营领域：威尔希尔分析、威尔希尔咨询、威尔希尔基金管理和威尔希尔私募市场。 威尔希尔分析成为软件和投资技术产品的所在地，包括Quantum系列。这些工具支持投资会计、绩效衡量、绩效归因、风险管理、投资组合优化、交易订单管理以及多货币组合的相关客户服务流程。威尔希尔咨询继续为机构客户提供建议，而基金管理提供打包和定制的组合，如基于风险、目标期限、多经理、全球股票、固定收益和战术配置策略。私募市场管理投资于私募股权和风险投资基金的车辆。 2003年，威尔希尔被纽约总检察长艾略特·斯皮策在更广泛的共同基金调查中针对交易行为进行了调查。这一事件是该公司记录在案的历史中的重大监管和声誉事件，尽管可用的参考材料没有提供详细的解决方案或财务处罚。 威尔希尔继续在国际上运营，在美国和欧洲、亚洲和澳大利亚设有办事处。2021年1月，CC Capital和Motive Partners收购了威尔希尔联合公司。该公司随后以威尔希尔顾问公司名义运营，反映了其更广泛的咨询和投资管理身份。 2021年，金融时报开始发布十个威尔希尔数字资产指数和三个多资产数字资产指数。多资产产品包括专注于选定的五大数字资产的篮子、排除比特币的可比篮子以及比特币和以太坊指数。2023年3月，威尔希尔顾问公司将其指数业务（包括威尔希尔5000）分拆为威尔希尔OpCo英国有限公司（以威尔希尔指数公司名义运营）。该合资企业由威尔希尔顾问公司、金融时报和新加坡交易所拥有；日经于2024年成为战略投资者。 2025年4月，杰森·施瓦茨成为首席执行官，安迪·斯图尔特成为执行主席。参考材料还记录，威尔希尔指数公司于2026年3月初进入管理程序，之后威尔希尔顾问公司重新收购了FT威尔希尔5000指数系列，并从威尔希尔5000中移除了金融时报的联合品牌。更广泛的威尔希尔顾问业务仍然定位为独立的机构咨询、分析、投资管理和私募市场服务提供商。 Wilshire 于1972年由美国航空航天工程师和企业家丹尼斯·蒂托创立。公司最初在加利福尼亚州圣莫尼卡运营，员工为三人。早期发展包括推出用于应对投资行业需求的产品和服务，其中首先出现的是市场基准指数：Wilshire 5000 Total Market Index 于1974年推出。该指数的名称源自当时收录的约4700只证券。在20世纪90年代末互联网繁荣时期，指数收录的股票超过7500只。该指数如今称为 FT Wilshire 5000 Index。 1976年，Wilshire 推出 Wilshire Trust Universe Comparison Service，为美国机构投资计划提供同业群体业绩比较服务。Wilshire 称这是全球规模最大的同类服务。1981年，公司设立机构咨询业务，帮助基金发起方应对投资决策过程中的挑战。1996年，公司增加私募股权基金中的基金和专项咨询业务，以响应市场对另类投资敞口日益增长的需求。 2005年，Wilshire 建立中介机构咨询业务，帮助中介机构为零售投资者设计定制化投资解决方案。2014年，公司推出 Wilshire Liquid Alternative Index，作为衡量共同基金结构中多元化流动性另类投资策略表现的广泛市场指标，扩展了其指数产品。 2021年，Wilshire 被私募股权公司 CC Capital Partners 和 Motive Partners 收购。根据公司网站的介绍，其目前的业务涵盖投资解决方案、金融分析、投资咨询、资产管理以及市场领先的指数。Wilshire 称其总部位于美国，并在全球设有办事处。公司网站报告，截至2026年6月30日，其提供咨询服务的资产超过1.6万亿美元，管理资产为2210亿美元。公司将其经营方式描述为以客户信任、定制化解决方案和共同改善投资结果为基础。

• 2026

  威尔希尔5000系列回归威尔希尔顾问公司

  [1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  在威尔希尔指数公司进入管理程序后，威尔希尔顾问公司重新收购了FT威尔希尔5000系列，并放弃了FT联合品牌。

• 2025

  领导层过渡

  [1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  杰森·施瓦茨成为首席执行官，安迪·斯图尔特成为执行主席。

• 2024

  日经成为威尔希尔指数公司的战略投资者

  [1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  日经公司加入了威尔希尔指数公司的所有权和战略投资者群体。

• 2023

  指数业务分离

  [1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  指数业务被分拆为威尔希尔指数公司，包括与威尔希尔5000相关的业务。

• 2021

  收购和品牌重塑

  [1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  CC Capital和Motive Partners收购了威尔希尔联合公司，该公司随后以威尔希尔顾问公司名义运营。

• 2021

  被 CC Capital Partners 和 Motive Partners 收购

• 2014

  Wilshire Liquid Alternative Index 推出

  公司推出 Wilshire Liquid Alternative Index，作为衡量共同基金结构中多元化流动性另类投资策略表现的广泛市场指标，扩展了其指数产品。

• 2005

  设立中介机构咨询业务

  Wilshire 建立中介机构咨询业务，帮助中介机构为零售投资者设计定制化投资解决方案。

• 2003

  共同基金交易调查

  [1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  威尔希尔在纽约总检察长对共同基金交易行为的调查中被点名。

• 1996

  设立私募股权基金中的基金和专项咨询业务

  公司增加私募股权基金中的基金和专项咨询业务，以响应市场对另类投资敞口日益增长的需求。

本页只列出最近 10 条。

独立的、以机构为中心的提供商，结合投资咨询、定量分析、投资管理和私募市场能力。 一家值得信赖的全球投资合作伙伴，结合咨询、投资解决方案、分析和市场领先的指数服务，强调贴合客户需求的投资结果和长期合作关系。

• 股票指数 · 1974

  威尔希尔5000总市场指数

  威尔希尔5000创建于1974年，是一个广泛的美国股票市场基准，旨在代表美国上市公司的表现。尽管名称如此，其成分股数量随时间变化；名称源自当时收录的约4700只证券，在20世纪90年代末互联网繁荣时期，指数收录的股票超过7500只。该指数如今称为 FT Wilshire 5000 Index。该指数成为威尔希尔最知名的产品之一，并被广泛用作评估美国整体股市的参考。

• 股票指数

  威尔希尔4500指数

  威尔希尔4500是另一个威尔希尔股票基准，覆盖美国市场除相关大盘股宇宙之外的部分。它扩展了公司的指数产品，超越了旗舰总市场基准，并支持比较市场分析和投资组合基准测试。

• 投资软件

  威尔希尔Quantum系列

  Quantum系列是威尔希尔分析公司的机构投资技术应用系列。其功能包括投资会计、绩效衡量、绩效归因、风险管理、投资组合优化和交易订单管理。该产品系列旨在支持多货币组合以及投资经理和机构投资团队使用的工作流程。

• 投资咨询 · 1981

  威尔希尔咨询

  威尔希尔咨询为公共和企业养老计划、捐赠基金、基金会和保险公司提供建议。其服务包括战略资产配置、投资结构设计、经理人研究和选择、绩效衡量和持续的投资组合监督。该业务主要面向机构资产所有者和计划发起人。

• 投资管理

  威尔希尔基金管理

  威尔希尔基金管理提供白标和定制投资解决方案。该业务描述的产品类型包括基于风险的组合、目标期限组合、多经理组合、全球股票和固定收益组合以及全球战术资产配置叠加策略。

• 私募市场投资

  威尔希尔私募市场

  威尔希尔私募市场管理专注于私募股权和风险投资的基金中的基金工具和相关授权。该业务围绕客户目标构建投资计划，并提供多元化的私募市场经理组合，而不是仅依赖直接公司投资。

• 数字资产指数 · 2021

  威尔希尔数字资产指数

  威尔希尔开发了一系列数字资产指数，于2021年开始由金融时报发布。该系列包括单一资产指数和多资产篮子，包括选定的前五大数字资产篮子、排除比特币的前五大篮子以及比特币和以太坊指数。

• FT Wilshire 5000 Index

  广泛市场指数，前称 Wilshire 5000 Total Market Index。

• Wilshire Trust Universe Comparison Service

  1976年推出，用于比较美国机构投资计划业绩的同业群体服务。Wilshire 称这是全球规模最大的同类服务。

• Wilshire Liquid Alternative Index

  2014年推出，衡量共同基金结构中多元化流动性另类投资策略的广泛市场指标。

• 2003

  纽约共同基金交易调查

  威尔希尔被纽约总检察长艾略特·斯皮策在2003年对共同基金的广泛调查中针对交易行为进行了调查。可用的参考材料确定了调查，但没有提供关于最终解决方案、和解或处罚的足够细节。

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• 2026

  重新收购威尔希尔5000系列战略

  背景

  威尔希尔指数公司进入管理程序，需要确定长期建立的威尔希尔5000指数系列的未来所有权和品牌。

  采取的行动

  威尔希尔顾问公司重新收购了FT威尔希尔5000指数系列，随后移除了金融时报的联合品牌。

  后续影响

  旗舰指数在威尔希尔品牌下回归威尔希尔顾问组织。

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• 2025

  杰森·施瓦茨领导层过渡战略

  背景

  威尔希尔顾问公司继续作为一家私营、多业务投资服务提供商运营。

  采取的行动

  杰森·施瓦茨被任命为首席执行官，安迪·斯图尔特被任命为执行主席。

  后续影响

  这一变化将日常执行领导权交给施瓦茨，同时保留斯图尔特在高级治理和战略角色。

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• 2023

  指数业务分拆并购

  背景

  威尔希尔的指数活动已发展成为一个独立的业务，与其咨询、分析和投资管理业务并存。

  采取的行动

  威尔希尔顾问公司将指数业务（包括威尔希尔5000）分拆为威尔希尔OpCo英国有限公司（以威尔希尔指数公司名义运营）。

  后续影响

  威尔希尔指数公司由威尔希尔顾问公司、金融时报和新加坡交易所共同拥有，日经于2024年加入成为战略投资者。

  来源

• 2021

  被CC Capital和Motive Partners收购并购

  背景

  威尔希尔联合公司作为一家私营投资管理和技术企业被收购，拥有咨询、分析和投资产品业务。

  采取的行动

  CC Capital和Motive Partners收购了该公司，随后采用了威尔希尔顾问公司的名称。

  后续影响

  更名后的威尔希尔顾问公司继续在咨询、分析、基金管理和私募市场领域运营，而指数业务后来被分离。

  来源

• 2021

  扩展到数字资产指数新品

  背景

  在机构和媒体对加密货币基准兴趣日益增长的时期，威尔希尔将其指数活动扩展到数字资产。

  采取的行动

  金融时报开始发布十个威尔希尔数字资产指数和三个多资产数字资产指数。

  后续影响

  数字资产产品成为随后分拆为威尔希尔指数公司的更广泛指数业务的一部分。

  来源

• 2026

  威尔希尔顾问公司重新收购FT威尔希尔5000指数系列[1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  并购 · 产品换代

  在威尔希尔指数公司进入管理程序后，威尔希尔顾问公司重新收购了FT威尔希尔5000指数系列，并停止了金融时报对威尔希尔5000的联合品牌。

• 2025

  杰森·施瓦茨被任命为威尔希尔顾问公司首席执行官[1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  人事变动

  杰森·施瓦茨被任命为首席执行官，而安迪·斯图尔特转任执行主席。

• 2024

  日经成为威尔希尔指数公司的战略投资者[1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  并购

  日经公司成为威尔希尔指数公司的战略投资者。

• 2023

  威尔希尔指数业务分拆为威尔希尔指数公司[1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  并购

  威尔希尔顾问公司将其指数活动（包括威尔希尔5000）分离到威尔希尔OpCo英国有限公司（以威尔希尔指数公司名义运营），所有权涉及威尔希尔顾问公司、金融时报和新加坡交易所。

• 2021

  威尔希尔联合公司被CC Capital和Motive Partners收购[1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  并购 · 人事变动

  威尔希尔联合公司被CC Capital和Motive Partners收购，随后采用了威尔希尔顾问公司的名称。

• 2021

  金融时报开始发布威尔希尔数字资产指数[1]Wilshire Associatesen.wikipedia.org

  产品发布

  金融时报开始发布一组威尔希尔指数，涵盖单个数字资产和多资产数字资产篮子。

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